EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.
Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 20 november 2020
Offentliggörande av prospekt
Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets erbjudande till aktieägare att med företrädesrätt teckna nya aktier enligt villkoren i prospektet (”Företrädesemissionen”), samt med anledning av upptagande till handel av stamaktier av serie A som emitteras genom riktade emissioner till säljare av fastigheter som Odd Molly ingått avtal om att förvärva (”Riktade Emissionerna”). Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, https://logistea.se/sv/. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt på Bolagets kontor med adress Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm. Handlingar som införlivats genom hänvisning i prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida enligt ovan.
Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att göras tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsida från och med den 24 november 2020 när teckningsperioden inleds.
Aktierna upptas till handel på Stockholmsbörsen med förväntad första handelsdag under vecka 53 2020.
Indikativ resultatpåverkan för helåret och det fjärde kvartalet 2020 med anledning av värdering av förvärvade fastigheter
Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Odd Molly inklusive förvärv av aktierna i ytterligare åtta fastighetsbolag, enligt offentliggöranden den 26 augusti och 21 oktober. Proformaredovisningen innefattar en konsoliderad resultaträkning för de första nio månaderna 2020 och en konsoliderad balansräkning per 30 september 2020.
I proformaredovisningen framgår att Bolagets totala innehav av fastigheter, efter slutförda förvärv, förväntas upptas till ett värde om cirka 864,5 MSEK. Detta kommer att ge upphov till en positiv värdeförändring av förvaltningsfastigheter som redovisas efter rörelseresultatet. Den indikativa resultateffekten för helåret 2020 är cirka 66,3 MSEK före skatt och effekten på resultatet efter skatt är cirka 52,1 MSEK. Den indikativa effekten på det fjärde kvartalets resultat före skatt är cirka 48,1 MSEK och på resultatet efter skatt cirka 37,8 MSEK. Dessa effekter är ej slutligt fastställda. De slutligt fastställda effekterna på resultatet redovisas i samband med Bolagets bokslutskommuniké för 2020 som publiceras den 12 februari 2021.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen och de Riktade Emissionerna.
För ytterligare information kontakta:
Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ)
+46 733 50 610 20
Johanna Palm, CFO och Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ)
+46 8 522 285 97
Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 13:00 CET.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Odd Molly. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Odd Molly sker endast genom det prospekt som Odd Molly offentliggjort på bolagets webbplats och som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.
Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.
Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com
Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.