Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 13 oktober 2020
Offentliggörande av prospekt
Ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har idag offentliggjorts på Bolagets hemsida, logistea.se/sv/. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt på Bolagets kontor med adress Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm. Handlingar som införlivats genom hänvisning i prospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida enligt ovan.
Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 10 576 778 nyemitterade stamaktier av serie A i Odd Molly. De nya aktierna emitteras som vederlag för aktierna i Millenium Fastigheter AB samt till följd av riktade kontantemissioner till utvalda investerare i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020.
Aktierna upptas till handel på Stockholmsbörsen med förväntad första handelsdag den 14 – 19 oktober 2020.
Med anledning av att ej tidigare offentliggjord information förekommer i prospektet återges informationen nedan under rubriken Ny finansiell information som återfinns i prospektet.
Indikativ resultatpåverkan i det tredje kvartalet 2020 med anledning av värdering av förvärvade fastigheter
I det idag publicerade prospektet framgår att de förvärvade fastigheterna förväntas upptas till ett värde om totalt 139,6 MSEK. Detta ger upphov till en indikativ positiv rörelseresultateffekt om cirka 17,5 MSEK och en effekt på resultatet efter skatt om cirka 13,8 MSEK. Dessa effekter är ej slutligt fastställda. De slutligt fastställda effekterna på rörelseresultatet och resultatet efter skatt kommer att påverka resultatet positivt i det tredje kvartalet 2020 och redovisas i samband med Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2020 som publiceras den 23 oktober 2020 kl. 08:00.
Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår Odd Mollys kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 juli 2020, vilket inte tidigare har offentliggjorts. Tabellerna nedan återger information i prospektet om Odd Mollys eget kapital och skuldsättning samt eventualförpliktelser per den 31 juli 2020. Samtliga siffror i tabellerna nedan är oreviderade.
EGET KAPITAL OCH SKULDER
| TSEK | 31 juli 2020 | |
| Kortfristiga skulder | ||
| Mot garanti eller borgen | – | |
| Mot säkerhet | 15 767 | |
| Utan garanti/borgen eller säkerhet | 56 627 | |
| Summa kortfristiga skulder | 72 394 | |
| Långfristiga skulder | ||
| Mot garanti eller borgen | – | |
| Mot säkerhet | 112 436 | |
| Utan garanti/borgen eller säkerhet | 5 739 | |
| Summa långfristiga skulder | 118 175 | |
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 3 777 | |
| Övrigt eget kapital | 109 678 | |
| Summa eget kapital | 113 455 |
NETTOSKULDSÄTTNING
| TSEK | 31 juli 2020 |
| (A) Kassa | – |
| (B) Likvida medel | 29 580 |
| (C) Övriga kortfristiga finansiella tillgångar | – |
| (D) Likviditet (A)+(B)+(C) | 29 580 |
| (E) Kortfristiga kundfordringar och finansiella fordringar | 14 484 |
| (F) Kortfristiga finansiella skulder | 15 767 |
| (G) Kortfristiga del av långfristiga finansiella skulder | 6 000 |
| (H) Kortfristiga leverantörsskulder | 17 151 |
| (I) Kortfristig finansiell skuldsättning (F)+(G)+(H) | 38 918 |
| (J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D) | -5 146 |
| (K) Långfristiga finansiella skulder | 110 429 |
| (L) Villkorad köpeskilling | – |
| (M) Långfristiga kundfordringar | – |
| (N) Långfristig finansiell skuldsättning (K)+(L)+(M) | 110 429 |
| (O) Total finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) | 105 283 |
EVENTUALFÖRPLIKTELSER, INDIREKT
SKULDSÄTTNING OCH STÄLLDA SÄKERHETER
| TSEK | 31 juli 2020 | |
| Ställda säkerheter | ||
| Pantbrev fastighet | 100 000 | |
| Företagsinteckningar | 30 000 | |
| Pantsatta fordringar | 2 963 | |
| Summa ställda säkerheter | 132 963 | |
| Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser | 500 | |
| Hyresgarantier | – | |
| Summa eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser | 500 | |
Prospektet innehåller dessutom en konsoliderad proformaredovisning för Odd Molly inklusive förvärv av aktierna i Millenium Fastigheter AB innefattandes en konsoliderad resultaträkning för de första sex månaderna 2020 och en konsoliderad balansräkning per 30 juni 2020.
Legal rådgivare
Walthon Advokater AB är legal rådgivare till Odd Molly i samband med transaktionerna.
För ytterligare information kontakta:
Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ)
+46 733 50 610 20
Johanna Palm, CFO och Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ)
+46 8 522 285 97
Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 14:45 CET.